Przybyły na Ziemię niespodziewanie, pod osłoną nocy. Wpełzły do domów śpiących ludzi i wdarły się do ich ciał, przejmując nad nimi kontrolę. W ten sposób mięsożerne pasożyty wmieszały się w społeczeństwo, udając zwykłych obywateli i z ukrycia rozglądając się za kolejnymi ofiarami. Zbiegiem okoliczności nastoletni Shin'ichi uniknął potwornego losu, a kosmiczny intruz zdołał przejąć władzę jedynie nad jego ramieniem. Od teraz chłopak i żyjący w jego ciele pasażer na gapę, będą musieli współpracować. Niebezpieczeństwo grozi im bowiem zarówno ze strony ludzi, jak i pozostałych nadnaturalnych istot. W końcu dla innych pasożytów fakt istnienia człowieka, znającego ich tajemnicę, jest nad wyraz niepożądany...
Shin'ichi wspólnie z policją opracowuje karkołomny plan oczyszczenia urzędu miasta z pasożytów ingerujących w lokalną politykę.
Pasożyty próbują raz na zawsze uciszyć detektywa Kuramoriego, jednak nie wszystko idzie zgodnie ich z planem.
Kiedy prywatny detektyw dowiaduje się o istnieniu Migiego,
Kana coraz bardziej świadoma swoich umiejętności próbuje rozpoznać sygnał wysyłany przez Shin'ichiego.
Migi wyczuwa pasożyta w szkole, do której chodzi Shin'ichi.
W obawie przed pasożytami polującymi w mieście Shin'ichi namawia rodziców na urlop i wyjazd.
Przybyły na Ziemię niespodziewanie, pod osłoną nocy.